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如果美元見頂,會發(fā)生什么?

霍華德 · 馬克斯曾經(jīng)說過:“每一項投資都不會產(chǎn)生重大損失的多元化投資組合,是投資成功的良好開端。”而多元化,除了資產(chǎn)種類的多元化,還有地域上的多元化。”


在全球資產(chǎn)都面臨深層調(diào)整的背景下,我們更要強調(diào)全球資產(chǎn)配置的視角,外匯也是我們非常關(guān)注的!

不確定性加劇的當(dāng)下,為什么外匯依然備受關(guān)注?

隨著全球金融市場的蓬勃發(fā)展,外匯市場作為其中的重要組成部分,已成為吸引大家的焦點,為什么?


1 風(fēng)險分散

外匯市場是一個全球化的市場,不同國家的地區(qū)的貨幣存在不同的經(jīng)濟與政治因素,因此外幣持有者配置多種貨幣可以幫助分散風(fēng)險。當(dāng)一種貨幣在面臨負面事件或經(jīng)濟衰退時,其他貨幣可能會表現(xiàn)較好,從而減輕資產(chǎn)配置組合的風(fēng)險。

目前全球市場的波動和不確定性,使得人們在其尋找機遇變得更具挑戰(zhàn)性。對于許多國家的貨幣來說,近兩年是動蕩和困難的。

為抑制通脹,美聯(lián)儲從2022年3月開始,開啟40年來最激進的加息,去年二季度之后,隨著美元漲勢變得更加陡峭,多數(shù)非美貨幣貶值至歷史低點,而美元則一直都是投資者的避風(fēng)港。如今,這一局勢似乎迎來轉(zhuǎn)變。

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當(dāng)?shù)貢r間11月1日,美聯(lián)儲宣布維持當(dāng)前5.25%-5.5%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變,這是自去年3月開啟本輪加息周期以來,連續(xù)第二次暫停加息。

盡管鮑威爾隨后發(fā)布了通脹警告,但不少專業(yè)人士仍然解讀“美聯(lián)儲加不動了,美元即將見頂“。在這樣的背景之下,市場一度陷入“狂歡”:風(fēng)險資產(chǎn)全線大漲、美債收益率和美元雙雙大跌。


2 如果美元真的見頂,接下來會發(fā)生什么?

在這之前,我們先來了解一下此前美元為何強勢。

首先,是美聯(lián)儲貨幣政策.當(dāng)美聯(lián)儲持續(xù)加息并將利率保持在一個相對高位時,將會提高購買美國資產(chǎn)的投資回報率,進而吸引大量的資金流入美國,推動美元持續(xù)走強。

其次,美國經(jīng)濟呈現(xiàn)韌性,經(jīng)濟增長更加明顯,投資者為尋求避險并獲得更高的投資回報,從而向美國市場注入資金。

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所以通常情況下,當(dāng)美聯(lián)儲降息并且美元走勢見頂后,其他貨幣和資產(chǎn)前景如何?

其他貨幣走勢:當(dāng)美元下跌時,表明美國經(jīng)濟放緩或衰退跡象,如果有其他國家的經(jīng)濟表現(xiàn)優(yōu)于美國,交易者通常更傾向于購買其他貨幣。

債券機會:美國10年期政府債券收益率已降至接近10月份設(shè)定的4.25%-4.5%三個月目標(biāo)區(qū)間,盡管隨著美國經(jīng)濟增長大幅放緩,我們?nèi)灶A(yù)計收益率在未來6-12個月內(nèi)至少再下降100個基點。投資期限為6-12個月的短期投資者應(yīng)繼續(xù)尋找機會,在任何短期收益率飆升時增加美國和歐洲政府債券。

黃金價格或抬升:黃金通常與通脹和經(jīng)濟不確定性呈正相關(guān)。美聯(lián)儲降息可能導(dǎo)致投資者從債券和其他低風(fēng)險投資中撤出資金,轉(zhuǎn)而投資于黃金等更有吸引力的資產(chǎn),進而導(dǎo)致黃金價格上漲。

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未來12個月維持看淡美元匯率的預(yù)期。美聯(lián)儲預(yù)計比其他發(fā)達城市央行進行更多減息。這基于對美國增長放緩和中國逐步復(fù)蘇的預(yù)期。另外,預(yù)計歐元區(qū)通脹(相對美國)下降更快將導(dǎo)致美元相對其他主要經(jīng)濟體實際利差進一步壓縮,從而壓低美元。


3 如何參與外匯投資抓住機遇?

事實上,在人民幣存款利率走低,銀行理財市場收益率下行的背景下,越來越多中國內(nèi)地投資者將目光轉(zhuǎn)向了外幣存款和美元儲蓄類保單。例如,此前在美聯(lián)儲加息的助推下,美元存款利率就一度“狂飆”,部分一年期新資金美元存款利率超過5%。但是隨著美元匯率短期下行,銀行定存收益率勢必下調(diào),短期的美元定存收益率遠水解不了近渴,因此在美元儲蓄保單配置上或許有了新的機會。

香港儲蓄險保險預(yù)繳保費最高可達5年鎖利5%。

通過過往數(shù)十年的分紅實現(xiàn)率來看,香港儲蓄險的長期回報率可達7%。

支持多元幣種轉(zhuǎn)換,持有多元貨幣,做到配置與分散,對沖單一貨幣單一地區(qū)的風(fēng)險尤為重要,是當(dāng)下全球市場投資配置中不可缺少的資產(chǎn)之一。


免責(zé)聲明:本文市場觀點不構(gòu)成投資建議。

部分資訊來源:Standard  Charterd View 


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